Workflow
Offene Aufgaben in einer gemeinsamen Liste priorisieren, nach Zuständigkeit filtern und direkt im passenden Datensatz weiterarbeiten.
Eine gemeinsame Aufgabenliste
Öffnen Sie Workflow. Die Liste zeigt Aufgabe & Bezug, Fälligkeit und Verantwortlich. Über Überfällig, Heute und Kommend oberhalb der Liste wählen Sie einen Fälligkeitsbereich. Ein erneuter Klick hebt diese Auswahl auf und zeigt alle Fälligkeiten innerhalb Ihrer übrigen Filter. Die Zähler berücksichtigen Zeitraum, Suche, Aufgabentyp und Zuständigkeit.
Zeitraum, Suche und Zuständigkeit kombinieren
Grenzen Sie den Zeitraum mit Fällig ab und Fällig bis ein. Unter Suche suchen Sie etwa nach Aufgabe, Kunde oder Nummer. Die Aufgabentypen Vorgänge, Teilnehmer und Kunden lassen sich unabhängig ein- und ausschalten. Wählen Sie Alle Aufgaben, Meine Aufgaben oder über Benutzer auswählen mehrere Teammitglieder. Übernehmen Sie die Benutzerauswahl; die gewählten Namen erscheinen im Kopf. Ihre Filter werden benutzerbezogen gespeichert.
Details prüfen und zum Datensatz wechseln
Klicken Sie auf eine Aufgabenzeile. Rechts erscheinen Termin, Workflow, zugehöriger Datensatz, Verantwortlicher und Beschreibung beziehungsweise Notiz. Mit Vorgang öffnen, Teilnehmer öffnen oder Kunde öffnen wechseln Sie direkt zum passenden Zusammenhang. Teilnehmeraufgaben führen zum betreffenden Teilnehmer und dessen Workflow. Der Klick auf eine Zeile wählt die Vorschau; den Bearbeitungsstand ändern Sie im Workflow des geöffneten Datensatzes.
Umfangreiche Aufgabenlisten durchsehen
Unter der Liste wählen Sie 10, 25, 50 oder 100 Einträge pro Seite. Die Pfeiltasten wechseln zwischen den Ergebnisseiten der gemeinsamen Liste. Die Anzeige nennt den sichtbaren Bereich und die gesamte Trefferzahl.
Den aktuellen Stand laden
Mit Aktualisieren laden Sie die Aufgaben erneut. Prüfen Sie bei fehlenden Aufgaben zuerst Datum, Fälligkeitsbereich, Suche, Aufgabentyp und Zuständigkeit. Ein enger Filter kann vorhandene Aufgaben ausblenden.
