Im Büro organisieren
Im Büro organisierenOffene Aufgaben finden und im richtigen Vorgang nachfassen
Priorisieren Sie anstehende Aufgaben, grenzen Sie die Zuständigkeit ein und öffnen Sie den zugehörigen Vorgang für den nächsten Arbeitsschritt.
Ihre Ausgangssituation
Ihre AusgangssituationSie beginnen Ihren Arbeitstag und möchten sich zuerst um fällige Vorgangsaufgaben kümmern, etwa eine noch zu prüfende Restzahlung.
Ihr Ziel
Ihr ZielFinden Sie eine fällige Aufgabe und gelangen Sie direkt zu der Reise, bei der Sie nachfassen müssen.
Schritt 1: Fälligkeiten überblicken
Öffnen Sie Workflow. Die gemeinsame Liste enthält überfällige, heutige und kommende Aufgaben für Vorgänge, Teilnehmer und Kunden.
Schritt 2: Zuständigkeit auswählen
Kombinieren Sie Suche, Aufgabentyp und Zuständigkeit. Wählen Sie etwa Demo Admin und suchen Sie nach Restzahlung. Ein Klick auf die Aufgabe zeigt ihre Details.
Schritt 3: Im Vorgang weiterarbeiten
Wählen Sie Vorgang öffnen in den Aufgabendetails. Prüfen Sie den Zahlungsstand und bearbeiten Sie den nächsten Schritt im Vorgangsworkflow.
Das Ergebnis
Die fällige Aufgabe ist dem richtigen Vorgang zugeordnet und Sie können dort die nächsten Schritte bearbeiten.
Im Handbuch nachlesenWeitere Praxisbeispiele
Eine Gruppenreise finden und freie Plätze prüfen
Eine Anfrage ist eingegangen. Finden Sie die passende Reise und sehen Sie, wie viele Plätze gebucht, reserviert und noch frei sind.
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Eine erneute Kundenanfrage mit dem bisherigen Verlauf bearbeiten
Finden Sie einen bestehenden Kunden, lesen Sie Wünsche und Notizen und öffnen Sie zugehörige Reisen aus seinem Datensatz.
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