Reisen betreuen
Reisen betreuenEine erneute Kundenanfrage mit dem bisherigen Verlauf bearbeiten
Finden Sie einen bestehenden Kunden, lesen Sie Wünsche und Notizen und öffnen Sie zugehörige Reisen aus seinem Datensatz.
Ihre Ausgangssituation
Ihre AusgangssituationEin Kunde, der bereits mit Ihnen gereist ist, meldet sich erneut. Für die Beratung möchten Sie seine bisherigen Informationen berücksichtigen.
Ihr Ziel
Ihr ZielNutzen Sie frühere Reisen und persönliche Wünsche, um den Kunden bei seiner erneuten Anfrage passend zu beraten.
Schritt 1: Den Kunden öffnen
Suchen Sie in Kunden nach Name oder Kundennummer und öffnen Sie den Datensatz über seine Nummer.
Schritt 2: Wünsche und Notizen ansehen
Prüfen Sie die Notiz, Wunschermittlung und ergänzende Kundenangaben. Vorhandene Attribute und Selektionen geben weiteren Kontext.
Schritt 3: Frühere Reisen aufrufen
Öffnen Sie die Statistik und wählen Sie den passenden Vorgang über seine Nummer. Workflow und Korrespondenz sind ebenfalls aus dem Kunden erreichbar.
Die Statistik von Nora Sommer zeigt den verknüpften Vorgang B100445 „Familienreise: Kreta entdecken“.
Das Ergebnis
Sie können die erneute Anfrage mit Kenntnis der bisherigen Reisen und hinterlegten Wünsche bearbeiten.
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Kundendaten und verknüpfte Bereiche verwenden
Im Handbuch nachlesenWeitere Praxisbeispiele
Kunden mit mehreren Suchbedingungen gezielt auswählen
Verbinden Sie Nachname und Ort über UND und prüfen Sie Teiltreffer und Gesamtergebnis Ihrer Kundensuche.
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Eine Gruppenreise finden und freie Plätze prüfen
Eine Anfrage ist eingegangen. Finden Sie die passende Reise und sehen Sie, wie viele Plätze gebucht, reserviert und noch frei sind.
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