Kunden
Kunden finden, Kontaktdaten pflegen und die zugehörigen Vorgänge und Aktivitäten aufrufen.
Einen Kunden finden und öffnen
Öffnen Sie Kunden. Geben Sie einen Namen, eine Nummer oder einen anderen sichtbaren Wert in Suchtext ein. UND und ODER steuern die Verknüpfung mehrerer Begriffe. Unter Anzeigen können Sie zwischen Kunden und Kunden (ohne Mitreisende) wechseln. Klicken Sie auf die Kundennummer, um den Datensatz in einem Arbeitsreiter zu öffnen.
Kundendaten bearbeiten
Der Reiter Kunde enthält Name & Adresse, Kundeninformationen und Kontaktdaten. Mit Bearbeiten wechseln Sie in die Eingabe. Prüfen Sie die Werte vor Speichern. Abbrechen beendet die Bearbeitung; bei geänderten Werten berücksichtigt die App den Entwurfsschutz. Neuer Kunde in der Liste beginnt die Anlage eines weiteren Kunden.
Notiz, Wünsche und Reisepass
Die unteren Reiter Notiz, Wunschermittlung und Reisepass gehören zur Kundenmaske. Wechseln Sie dort, um die entsprechenden Angaben zu lesen oder während der Bearbeitung zu ergänzen. Die Kundennummer und Datensatzinformationen dienen der Zuordnung; ändern Sie nicht versehentlich einen ähnlich benannten Kunden.
Verknüpfte Bereiche verwenden
Die Kundenbereiche umfassen Kundenattribute, Workflow, Korrespondenz, Selektionen, Angebote, Statistik, Werbemaßnahmen und Karte. Wechseln Sie zum passenden Reiter. Über Vorgang anlegen starten Sie die Anlage aus dem Kundenkontext; Dokument erstellen öffnet den dokumentbezogenen Arbeitsablauf.
Bestätigte Kundenangebote übernehmen
Im Reiter Angebote sehen Sie Angebotsnummer, Erstellungszeitpunkt, Aufenthalt, Preis und Status. Nach der Kundenbestätigung wählen Sie die passenden Angebote und starten die Übernahme in einen gebuchten Vorgang. Prüfen Sie den Übernahmedialog; alternative Angebote für denselben Aufenthalt gehören nicht gemeinsam in die Reise. Zum vollständigen Angebotsablauf.
Liste anpassen
Über Spalten passen Sie die sichtbaren Spalten an. Markieren Sie Zeilen über die Checkboxen und verwenden Sie Auswahl öffnen, um mehrere Kunden aufzurufen. Weitere bündelt zusätzliche Listenaktionen. Welche Aktionen verfügbar sind, hängt unter anderem von Auswahl und Benutzerrechten ab.
Dokument und PDF gemeinsam prüfen
Öffnen Sie die Großansicht im Druckbereich. Links bearbeiten Sie ausschließlich individuelle Ergänzungen dieses Druckvorgangs, rechts kontrollieren Sie die automatisch aktualisierte PDF. Je nach Datensatz setzt die Vorlage verfügbare Reise-, Teilnehmer- oder Kontaktdaten über Platzhalter ein. Mehrseitige PDFs lassen sich vollständig durchscrollen; die Seitenanzeige folgt der aktuellen Seite. Mit Fertig übernehmen Sie Ihre Bearbeitung zurück in die normale Druckansicht. Speichern bestätigt die App mit einer kurz eingeblendeten Meldung.
