Leistungsträger
Reisepartner finden, Kontaktinformationen pflegen und zugehörige Aktivitäten überblicken.
Partner suchen und öffnen
Öffnen Sie Leistungsträger. Geben Sie einen Namen oder einen anderen sichtbaren Wert in Suchtext ein. Öffnen Sie den Partner über seine Nummer. Über Neuer Leistungsträger beginnen Sie die Anlage eines weiteren Partners.
Leistungsträgerdaten pflegen
Der Bereich Leistungsträgerdaten enthält Name & Adresse, Partnerinformationen und Kontaktdaten. Mit Bearbeiten ändern Sie die Werte und speichern anschließend. Die unteren Reiter umfassen Notiz, Reisepass und Bankverbindung; bearbeiten Sie diese Angaben nur im dafür vorgesehenen fachlichen Kontext.
Aktivitäten und Zuordnungen ansehen
Die weiteren Bereiche heißen Korrespondenz, Selektionen, Statistik, Werbemaßnahmen, Attribute und Karte. Nutzen Sie die Statistik, um den Zusammenhang mit Reisen zu prüfen, und Selektionen für die angebotenen Zuordnungen. Über Dokument erstellen gelangen Sie zur Dokumentbearbeitung für diesen Partner.
Mit mehreren Partnern arbeiten
Markieren Sie Partner in der Liste über die Checkboxen. Auswahl öffnen öffnet die ausgewählten Datensätze. Über Spalten passen Sie die Ansicht an; CSV exportieren setzt eine passende Auswahl und die erforderlichen Rechte voraus.
Dokument und PDF gemeinsam prüfen
Öffnen Sie die Großansicht im Druckbereich. Links bearbeiten Sie ausschließlich individuelle Ergänzungen dieses Druckvorgangs, rechts kontrollieren Sie die automatisch aktualisierte PDF. Je nach Datensatz setzt die Vorlage verfügbare Reise-, Teilnehmer- oder Kontaktdaten über Platzhalter ein. Mehrseitige PDFs lassen sich vollständig durchscrollen; die Seitenanzeige folgt der aktuellen Seite. Mit Fertig übernehmen Sie Ihre Bearbeitung zurück in die normale Druckansicht. Speichern bestätigt die App mit einer kurz eingeblendeten Meldung.
Verfügbarkeit konkret anfragen
Über Dokument erstellen wählen Sie beim passenden Leistungsträger die Vorlage Leistungsanfrage. Name und Anschrift des Partners werden automatisch eingesetzt. Ergänzen Sie für diese einzelne Anfrage die benötigte Leistung, Termin und Gruppengröße im Dokument und prüfen Sie die aktualisierte PDF-Vorschau. Im Reiter E-Mail wählen Sie Leistungsanfrage versenden, passen Betreff und Nachricht an und prüfen Empfänger, persönliche Signatur und den aktuellen PDF-Anhang. Reisedaten und Teilnehmer werden im eigenständigen Partnerkontext nicht automatisch übernommen. Praxisbeispiel ansehen · Ablauf im Video ansehen.
