Import
Übernehmen Sie bereitgestellte Webseiten-Eingänge kontrolliert in Ihre Kunden, Vorgänge, Teilnehmer, Zahlungen und Leistungsträger.
Eingänge auswählen
Öffnen Sie Import und klicken Sie bei Bedarf auf Eingang aktualisieren. Die vier Reiter zeigen die Anzahl offener Eingänge. Wählen Sie einen Reiter und links einen Eintrag unter Offen. Der Bereich verarbeitet die bereitgestellten Importdateien Ihres angebundenen Webseiten-Exports; die Bereitstellung richtet sich nach Ihrer Website-Anbindung.
Kunden mit dem Bestand abgleichen
Prüfen Sie den vorgeschlagenen Kunden und die angezeigten Übereinstimmungen. Über Kunden suchen können Sie selbst einen Bestandskunden auswählen. Entscheiden Sie zwischen Bestand verwenden und Neu anlegen. Prüfen Sie vor einer Neuanlage ähnliche Treffer, um doppelte Kundenakten zu vermeiden. Bei neuen Kunden wählen Sie den Kundentyp und die passenden Selektionen.
Nur gewünschte Angaben übernehmen
Vergleichen Sie Bestand und Von der Webseite. Korrigieren Sie eingegangene Angaben direkt im Feld; Zurücksetzen stellt den ursprünglichen Eingangswert wieder her. Markieren Sie beim Bestandsabgleich nur die Felder, die aktualisiert werden sollen. Leere Eingangsangaben löschen keine Bestandsdaten. Vorhandene Selektionen bleiben erhalten; zusätzliche Zuordnungen wählen Sie ausdrücklich aus.
Vorgänge und Teilnehmer zuordnen
Wählen Sie unter Vorgänge & Teilnehmer zwischen Neuen Vorgang anlegen und Zu bestehendem Vorgang hinzufügen. Prüfen Sie den Zielvorgang, Zeitraum und die freien Plätze. Gleichen Sie jede Person mit dem Kundenbestand ab und prüfen Sie Buchungsstatus sowie Haupt- und Mitreisende. Eine Überschreitung der Kapazität wird vor der Übernahme angezeigt. Bereits vorhandene Teilnehmer werden erkannt.
Zahlungen bewusst zuordnen
Wählen Sie im Reiter Zahlungen den richtigen Vorgang, Teilnehmer und die Zahlungsart. Prüfen Sie Betrag und Datum. Bei einer vorhandenen Zahlung mit gleichem Datum und Betrag entscheiden Sie ausdrücklich, ob eine zusätzliche Zahlung vorliegt oder der Eingang übersprungen werden soll. Eine gemeldete Zahlungssumme in einer Reiseanmeldung wird nicht automatisch als einzelne Zahlung gebucht.
Leistungsträger abgleichen
Prüfen Sie bei Leistungsträger den vorgeschlagenen Partner oder wählen Sie ihn über Bestand suchen. Verwenden Sie den Bestand oder legen Sie einen neuen Leistungsträger an. Auch hier bestimmen Sie bei bestehenden Datensätzen feldweise, welche Angaben übernommen werden.
Die Übernahme bestätigen
Klicken Sie auf Übernahme prüfen. Kontrollieren Sie Ziel, neue Datensätze und ausgewählte Änderungen in der Vorschau. Zurück zum Abgleich erlaubt weitere Anpassungen. Erst Jetzt übernehmen speichert die bestätigten Änderungen gemeinsam. Unter Erledigt können Sie anschließend den verknüpften Datensatz öffnen. Ein Wiederholschutz verhindert die erneute Übernahme desselben bereits verarbeiteten Eingangs.
Einen Eingang später bearbeiten
Mit Zurückstellen bleibt der Eingang unter Offen erhalten. Bestätigen Sie den Dialog, wenn Sie die Bearbeitung später fortsetzen möchten. Beim Wechsel mit ungespeicherten Änderungen entscheiden Sie, ob Sie weiterbearbeiten oder die Übernahmeauswahl verwerfen.
