Im Büro organisieren

Einen Webseiten-Eingang prüfen und übernehmen

Gleichen Sie eingegangene Kundendaten mit dem Bestand ab und übernehmen Sie nur die gewünschten Änderungen.

Ihre Ausgangssituation

Ein bestehender Kunde hat Daten über Ihre Webseite übermittelt. Sie möchten die passende Kundenakte verwenden und eine Telefonnummer aktualisieren.

Ihr Ziel

Aktualisieren Sie die richtige Kundenakte gezielt mit den geprüften Angaben eines Webseiten-Eingangs.

Schritt 1: Den Eingang und den Kunden prüfen
Öffnen Sie Import, wählen Sie Kunden und den Eingang Jonas Linden. Prüfen Sie den vorgeschlagenen Bestandskunden sowie die Übereinstimmungen. Über Kunden suchen können Sie bei Bedarf einen anderen Kunden auswählen.
Schritt 2: Die Angaben gezielt auswählen
Wählen Sie Bestand verwenden. Vergleichen Sie die Angaben und korrigieren Sie bei Bedarf einen Eingangswert. Im Beispiel wird die Telefonnummer angepasst. Prüfen Sie, dass Telefon übernehmen markiert ist; andere Felder bleiben unverändert.
Nur die markierte Telefonänderung ist zur Übernahme ausgewählt.
Schritt 3: Die Übernahme bestätigen
Klicken Sie auf Übernahme prüfen. Kontrollieren Sie in der Vorschau Kundennummer, bisherigen Wert und neuen Wert. Jetzt übernehmen speichert die ausgewählte Änderung. Unter Erledigt können Sie anschließend den zugehörigen Kunden öffnen.
Die Vorschau zeigt die Änderung vor der abschließenden Bestätigung.

Das Ergebnis

Nach „Jetzt übernehmen“ enthält die Kundenakte die ausgewählte Telefonnummer. Die übrigen Bestandsangaben bleiben erhalten und der Eingang ist als erledigt nachvollziehbar.