Import · 2:22 Min.
Webseiten-Eingänge prüfen und übernehmen
Einen Kundeneingang mit dem Bestand abgleichen, eine Angabe gezielt auswählen und die Übernahmevorschau kontrollieren.
Der Ablauf zum Nachlesen
Mit dem Import in easyTRAVEL Web verarbeiten Sie bereitgestellte Eingänge Ihrer Webseite weiter. Kunden, Vorgänge und Teilnehmer, Zahlungen und Leistungsträger haben jeweils einen eigenen Bereich. In diesem Beispiel prüfen wir einen Kundeneingang und aktualisieren gezielt eine Angabe.
Wählen Sie unter Kunden links den Eingang Jonas Linden. Rechts sehen Sie den vorgeschlagenen Bestandskunden und die Gründe für die Übereinstimmung. Prüfen Sie, ob die Zuordnung passt. Über Kunden suchen können Sie selbst einen anderen Kunden auswählen.
Wählen Sie Bestand verwenden, wenn die Kundenakte bereits existiert. Neu anlegen verwenden Sie für einen neuen Kunden, nachdem Sie ähnliche Treffer geprüft haben. So vermeiden Sie unnötige doppelte Kundenakten.
Vergleichen Sie die Bestandsangaben mit den eingegangenen Werten. Sie können eine Angabe vor der Übernahme korrigieren. Im Beispiel ändern wir die Telefonnummer. Telefon übernehmen ist ausgewählt. Nur diese markierte Änderung soll in die vorhandene Kundenakte übernommen werden. Leere Angaben löschen keine Bestandsdaten.
Klicken Sie auf Übernahme prüfen. Die Vorschau zeigt den Kunden, den bisherigen Wert und den neuen Wert. Über Zurück zum Abgleich können Sie Ihre Auswahl anpassen. Mit Jetzt übernehmen speichern Sie die bestätigte Änderung. Anschließend finden Sie den Eingang unter Erledigt und können den verknüpften Kunden öffnen.
Bei Vorgängen und Teilnehmern wählen Sie einen neuen oder bestehenden Vorgang und gleichen jede Person ab. Zahlungen ordnen Sie ausdrücklich dem richtigen Teilnehmer und einer Zahlungsart zu. Bei Leistungsträgern entscheiden Sie ebenfalls zwischen Bestand und Neuanlage. In allen Bereichen prüfen Sie die Übernahme vor dem Speichern.
Prüfen Sie Ihre Webseiten-Eingänge selbst. Fordern Sie jetzt Ihren eigenen Testzugang an, auf Easy Travel Web. Punkt. App.
